Nuestra metodología de planificación financiera personalizada
Enfoque claro y ético
En Quivarelon, empleamos un proceso transparente y centrado en ti. Te acompañamos desde la evaluación inicial hasta el seguimiento continuo, promoviendo siempre tu autonomía y comprensión.
Los resultados pueden variar en función de las circunstancias personales y del mercado.
Nuestro equipo
Laura González
Asesora financiera
Con años de experiencia, Laura combina análisis detallado y empatía para brindar orientación clara y personalizada.
Carlos Dávila
Especialista patrimonial
Carlos destaca por su visión estratégica y capacidad para analizar situaciones complejas con rigor y transparencia.
Ana Solís
Gestora de clientes
Ana garantiza atención cercana, resolviendo inquietudes y siendo el primer contacto en el proceso de asesoría.
Etapas del proceso de asesoría
Luis Rodríguez
Director de Operaciones
"Cada paso está orientado a tus objetivos personales y se adapta de forma transparente a tus necesidades. Trabajamos contigo para que tengas claridad en todas las decisiones."
Primer contacto
Escucha y análisis
Dialogamos contigo para comprender tus necesidades económicas, tus inquietudes y tus expectativas a futuro.
Estudio inicial
Evaluación detallada
Realizamos un análisis profundo de tu situación con los datos que nos proporcionas, siempre con máxima confidencialidad.
Presentación del plan
Propuesta personalizada
Te presentamos una solución ajustada a tu perfil, explicando cada punto para que tomes decisiones informadas.
Seguimiento
Revisión periódica
Supervisamos la evolución de tu planificación, ofreciendo acompañamiento y ajustes continuos según lo requieras.
Comparativa de nuestros servicios
Así te ayudamos en comparación con alternativas tradicionales de planificación financiera personal
| Características | Quivarelon asesoría | Consultora nacional | Plataformas en línea |
|---|---|---|---|
| Escucha personalizada y cercana | Sí, siempre | Limitada | No disponible |
| Transparencia y claridad en propuestas | Transparente | Parcial | Baja transparencia |
| Adaptación a tus circunstancias | Total | Generalista | Automatizada |
| Seguimiento y revisiones periódicas | Incluido | A petición | No disponible |